当前产业共识：新一轮产业周期下锂电产业从野蛮生长回归理性，行业从缺产能、缺规模转变导讲品质、讲技术。而工艺的迭代则契合下游低成本、高能量密度、高安全性等综合性能的诉求。

当前行业下行集中体现在下游需求增速下滑、产能利用率下降、产能过剩严峻、材料价格持续下跌。

为了应对这样的情况，锂电企业通过开辟海外市场需求、一体化、技改等途径实现周期穿越。

所谓一体化：

一种方式是垂直供应链的整合，如化成设备与堆垛机、送料机整合，实现自动化

一种方式是产业上下游的合作：如CTC技术需要由整车厂牵头，将汽车底盘部门、电芯部门、PACK部门共通联合开发。

关于新能源销量和锂电出货量预测：

GGII（高工锂电董事张小飞博士）观点：新能源汽车销量在未来5年会翻倍，锂电出货量趋势一致

国轩高科高级副总裁王启岁博士观点：汽车和锂电销量未来5年不可能直线增长，推测是平缓的曲折的

锂电产能和价格预测：

GGII观点：除非澳大利亚地震、南美盐湖地震，否则锂电价格未来只会更低。所以对于为了降成本而推行的钠电就很危险了。另外，呼吁大家不要囤货。

锂盐价格大幅回落、负极和铜箔价格保持相对平稳，隔膜价格持续回落。

背后的逻辑：

1.需求下滑（全球智能手机出货持续下降，新能源汽车销售增速回落。）

2.库存因素（我国动力电池存在一定的库存）

3.政策因素（2021年以来上游锂原材料价格持续快速上涨，工信部相继多次发声）

4.新增产能释放（受行业高景气影响，锂电产业链各细分领域在 2021 年以来步入扩产期）

头部企业未来占比预测

由于TOP6企业在规模化和技术力上都有领先优势，所以未来将出现大鱼吃小鱼的局面。

有很多中小企业将面临被收购的局面，而其优质资产将会融合到头部企业中。

电池技术

大圆柱电池未来几年的增长将会超过10倍

随着锂离子电池降价，钠离子电池失去成本优势，前途堪忧

大圆柱电池得益于高性价比、高安全性以及快充性能优势将会在未来技能内爆发式增长

正极材料降本的幅度比较小，目前降本主要集中在负极、隔膜、集流体

海外之路

国内小厂多采用海外销售部、研发中心的方式拓展自己的海外之路。

国内大厂则采用与国外汽车厂合作方式。

由于逆全球化的背景，电池厂商需要在海外建设工厂才能进行贩卖，仅仅有销售部、维修部是不符合美国商务部规定的。

23年7月，宁德时代和福特公司的合作被叫停，上周刚宣布重启，但是投资额比原先减少1/3，所以这条路不是那么好走。